Управление лидами

6 из 6 статей показано

Как настроить статусы лидов в CRM: разница между статусом и этапом, пять основных статусов, правила входа и выхода, обязательные поля и сроки.

Управление лидамиУправление лидами

6 октября 20265 мин чтения

Этапы воронки продаж: как построить и задать критерии

Как построить воронку продаж: этап как проверяемый шаг клиента, критерии выхода, обязательные поля, вероятность и время нахождения на каждом этапе.

Управление лидамиУправление лидами

6 октября 20265 мин чтения

Следующий шаг в CRM: обязательное поле для каждого лида

Следующий шаг в CRM: действие, дата и владелец, когда поле обязательно, слабые и сильные примеры, утренний список и роль AI в этом процессе.

Управление лидамиУправление лидами

6 октября 20265 мин чтения

Дубли карточек в CRM: как безопасно объединить

Как объединить дубли карточек в CRM: резервная копия, три группы уверенности, выбор основной карточки, правила полей, особенности B2B и необратимость.

Управление лидамиУправление лидами

6 октября 20265 мин чтения

Источник лида и результат продажи: как связать

Как связать источник лида с результатом продажи: первый источник и последнее касание, таблица из пяти столбцов, когорты по месяцу создания и причины потерь.

Управление лидамиУправление лидами

6 октября 20265 мин чтения